마이크론이 장 마감 후 회계연도 4분기 실적을 냈습니다. 숫자가 비현실적입니다.
매출 542.3억 달러(예상 515.1억) — 분기 기준 전년 대비 +379%. 조정 EPS 33.42달러(예상 31.82). 총마진 87%로 전분기 대비 +210bp. 분기 순이익 384억 달러, 잉여현금흐름 332억 달러. 회계연도 전체로는 매출 +256%, 순이익 +895%입니다.
가이던스도 위입니다 — 1분기 매출 615억 달러, EPS 38.15달러, 총마진 86.25%. 경영진은 "2027·2028 회계연도의 메모리·스토리지 수급이 2026년보다 훨씬 타이트할 것"이라고 했고, 2027년 HBM 가격이 크게 높으며 물량 대부분이 이미 확정됐다고 밝혔습니다.
걸린 건 캐펙스 115억 달러로 보입니다. 총마진 87%가 이 수준의 설비 투자를 계속 동반해야 나오는 숫자라면, 시장은 마진의 지속성에 프리미엄을 주지 않겠다는 것입니다. 어제 앤트로픽 S-1에서 본 구도 — 폭발적 성장과 거대한 고정 약정이 한 장에 같이 있는 — 가 메모리에서도 반복됐습니다.
같은 날 트럼프가 "인공지능(AI)"을 "초지능(SI)"으로 바꾸는 행정명령에 서명했습니다. 연방 부처가 모든 문서에서 용어를 교체하는 내용이고 민간 규제 변화는 없습니다. 대신 테크 CEO들이 자발적 SI 협약에 서명했습니다 — 내부 통제, 내·외부 검토 다층화, 다중 감사. 트럼프는 "도덕적 구속력"이라 표현했습니다.
| 화제 | 노출 강도 | 조회수 |
|---|---|---|
| OpenAI "dots" — GPT-6 Astra 기반 상시 가동 에이전트@OpenAI · 09-29 | 1,264만 | |
| GPT-6.1 Sol — Astra 근접 지능을 5분의 1 가격에@OpenAI · 09-29 | 288만 | |
| 구글 딥마인드, Gemini 4 Argon 공개 — 코딩·기업 지식노동·복잡 워크플로용 프런티어 모델@GoogleDeepMind | 278만 | |
| 구글, Gemini 4 Argon 출시 발표@Google | 123만 | |
| OpenAI dots 상세 — 24시간 가동, 4,000개 이상 앱 연동, 전용 클라우드 PC@SOU_BTC · 09-29 | 112만 | |
| OpenAI의 GPT-6.1 Sol Ultrafast는 Cerebras가 아니라 엔비디아 GPU에서 저배치로 구동 중@SemiAnalysis_ · 분석 | 82만 | |
| GPT 모델의 수명이 갈수록 짧아지고 있다 — GPT-1 248일에서 계속 단축@buildnomadx · 분석 | 70만 | |
| 트럼프가 테크 거물들과 함께 백악관에서 서명 예고@nicksortor | 41만 | |
| 마이크론 Q4 실적 하이라이트 — 매출 542.3억(예상 510.7억), 분기 YoY +379%@wallstengine | 33만 | |
| 아마존의 반도체 투자 포트폴리오가 엔비디아 보유분보다 흥미로워질 수도@aleabitoreddit · 개인 의견 | 31만 | |
| OpenClaw Enterprise 발표 — Red Hat·엔비디아·OpenAI 협력@openclaw · 09-29 | 30만 | |
| 마이크론이 실적을 완전히 압도했다 — 순이익 384억 달러@StockSavvyShay | 28만 | |
| 테슬라가 AI 인프라·로보택시·반도체 지출 가속에 300억 달러 신용 확보@Polymarket · 09-29 | 16만 | |
| TSMC가 텍사스에 반도체 생산시설 건설을 검토 중@Polymarket | 8.8만 | |
| 마이크론 "2027·2028 회계연도 메모리·스토리지 수급이 2026년보다 훨씬 타이트할 것"@TrendSpider | 7.7만 | |
| 앤트로픽이 SpaceXAI와 2029년까지 최대 850억 달러 컴퓨트 계약 공시 — 엔비디아 기반@StockSavvyShay · 09-29 | 7.3만 |
상위는 모델 출시가 차지했지만, 이날 시장을 움직인 마이크론 실적은 9위(33만)입니다. 그리고 앤트로픽·SpaceXAI 850억 달러 계약은 7.3만으로 맨 아래인데, 어제 남겨둔 질문에 답을 준 항목입니다.